Pensa numa fila de caixas em cima da mesa. Cada caixa é uma etapa. Cada cliente é um card, um papelzinho que anda de caixa em caixa até chegar no fim.
É isso o CRM da Eva. Nada mais complicado que isso.
Criando seu funil
1. No menu da esquerda, clique em CRM.
2. Crie um funil e dê um nome que a sua equipe entenda — "Vendas", "Suporte", "Orçamentos".
3. Crie as etapas, na ordem em que as coisas acontecem de verdade no seu negócio.
4. Arraste os cards de uma etapa para outra conforme o atendimento anda.
Quantas etapas?
Cinco resolve quase tudo. Menos que isso você não enxerga nada; mais que isso ninguém atualiza.
Para vender, esta sequência funciona na maioria dos negócios:
Novo → Qualificação → Proposta → Negociação → Fechado
O teste que diz se a etapa deve existir
Para cada etapa, responda em uma frase: o que precisa acontecer para o card sair daqui?
Se você não consegue responder, essa etapa não deveria existir. É o teste mais simples e o mais honesto.
Três armadilhas comuns
Etapa que na verdade é um status. "Aguardando retorno" pode acontecer em qualquer momento — isso é etiqueta, não é coluna.
Etapa com nome de pessoa. "Com o João" não é etapa, é responsável. Use a atribuição do card.
Funil sem lugar para o perdido. Se não existe onde colocar quem desistiu, o card fica parado em Negociação para sempre — e aí a sua taxa de conversão mente para você.
Uma pergunta que muda tudo
O card é o pedido ou é o cliente?
Se for o pedido, ele nasce, anda e termina. Acumular no fim é normal, aquilo é o histórico.
Se for o cliente, ele volta: sai de Concluído e retorna toda vez que a pessoa pede algo novo. Nesse caso, escreva uma nota no card a cada ciclo — senão o que foi feito da última vez se perde.